La société d’études de marché Light Counting a récemment publié ses prévisions pour le marché des composants optiques de 2024 à 2028, et dans le ralentissement actuel du secteur, ces prévisions se distinguent par leur optimisme.
La demande de connexions optiques a commencé à diminuer au second semestre 2022, entraînant une augmentation des stocks dans la chaîne d’approvisionnement. Les prévisions pour ce marché étaient particulièrement sombres il y a à peine six mois. Les principaux fabricants de modules et d'appareils optiques ont signalé des baisses de performances significatives plus tôt cette année, et les perspectives du marché pour le second semestre de cette année et même pour l'année prochaine n'étaient pas optimistes. Le moral de l'industrie a été stimulé par l'engouement pour le matériel d'IA déclenché par NVIDIA. Au cours des deux derniers trimestres, Google et de nombreuses autres sociétés cloud ont augmenté leurs investissements dans les réseaux d’IA. Soudain, les prévisions concernant la demande en 2024 ont bondi. Les modules optiques 4x100G et 8x100G sont très demandés.
Comme le montre le graphique ci-dessous, le déclin du marché est prévu en 2023, mais les ventes de modules optiques Ethernet l'année prochaine devraient augmenter de 30 %. En comparaison, d’autres domaines devraient rester stables ou connaître une croissance modérée. Au cours des cinq prochaines années, le marché mondial des modules optiques maintiendra un TCAC de 16 %, avec une baisse prévue de 6 % sur un an en 2023.
Amazon, Google, Microsoft et d’autres sociétés cloud devraient être à la tête de la demande de nouvelles applications d’IA, ce qui se traduira par des investissements importants dans les appareils d’IA. Cela entraînera une demande accrue pour les modules optiques 400G, 800G et AOC, indiquant un marché pour les modules optiques 400ZR/ZR+ et 800ZR/ZR+ ultérieurs l'année prochaine.
Comparé au quasi-doublement des CAPEX des sociétés cloud au cours des trois années de la pandémie, les CAPEX des 15 principaux ICP ne devraient croître que de 1 % en 2023. Cependant, les investissements dans les réseaux d'IA en 2023 représentent la majorité de l'ensemble des investissements dans les réseaux d'IA. CAPEX. À moins d’un ralentissement économique majeur, on s’attend à ce que les entreprises du cloud reprennent une croissance significative de leurs investissements après 2024, mais il reste incertain si elles atteindront une croissance à deux chiffres.
Les projets d'investissement des opérateurs télécoms pour 2023 devraient diminuer de 4% en raison du manque de nouvelles sources de revenus. Il n’y aura pas de croissance significative de la demande dans ce secteur dans les années à venir, malgré le déploiement accru de la 5G. Pour les opérateurs, les services cloud sont leur priorité absolue. Les utilisateurs des grandes entreprises ont besoin de connexions dédiées, et les demandes en bande passante des petites et moyennes entreprises et des consommateurs ouvriront de nouvelles opportunités pour les services haut débit à faible latence. Les opérateurs doivent continuer à investir dans les réseaux d’accès et métropolitains pour répondre à ces demandes.