Les résultats financiers du deuxième trimestre 2023, tels que divulgués par les entreprises du secteur optique, révèlent que « l'effet coup de fouet » a continué de perturber les fournisseurs de composants optiques au cours de cette période. Les niveaux élevés de stocks chez les fabricants d’équipements et chez les clients finaux ont freiné la croissance des ventes au niveau des composants. Cependant, les données de ventes d'émetteurs-récepteurs optiques collectées par LightCounting indiquent les premiers signes de reprise de la demande d'émetteurs-récepteurs Ethernet et de câbles optiques actifs à haut débit (AOC).
Le graphique ci-dessous illustre l’état de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie. Les ventes de composants optiques télécoms (DWDM, FTTx et WFH) ont diminué de 33 % sur un an et de 14 % par rapport au trimestre précédent. Les ventes de composants optiques datacom (Ethernet, Fibre Channel et AOC) ont également connu une baisse de 15 % d'une année sur l'autre, mais les ventes d'émetteurs-récepteurs Ethernet ont augmenté de 5 % par rapport au trimestre précédent, avec des attentes de croissance plus significative au second semestre. de 2023. Les ventes d’AOC ont connu une forte baisse au premier trimestre mais ont rapidement rebondi au deuxième trimestre 2023. La majorité de cette croissance peut être attribuée à la demande de connexions optiques dans les clusters d’intelligence artificielle. Cette analyse exclut les ventes directes de composants optiques par NVIDIA, qui pourraient facilement ajouter 10 % supplémentaires aux ventes d'émetteurs-récepteurs Ethernet et 30 % aux ventes d'AOC.
À l'instar des deux trimestres précédents, les fournisseurs de contenu Internet (ICP) et les fournisseurs de services de communication (CSP) ont signalé un ralentissement de leur croissance dans des domaines d'activité clés, avec des licenciements continus. La plupart prévoient un ralentissement de la croissance des dépenses pour 2023. La tendance continue au ralentissement de la croissance des ventes de services cloud chez quatre grands opérateurs de centres de données au deuxième trimestre 2023 est particulièrement préoccupante. Cette tendance persiste malgré la domination apparente de la « course aux armements de l'intelligence artificielle ». "
Contrairement à la forte baisse des ventes de composants optiques, les ventes d'équipements de réseau au deuxième trimestre 2023 sont restées stables, avec une légère baisse de 0,4-0,5 %. La raison de ce phénomène inhabituel est le retard dans les commandes d'équipement de 2021-2022 alors que de nombreux composants étaient rares. Actuellement, les fournisseurs d’équipements s’efforcent toujours d’honorer les commandes d’il y a plus d’un an.
En termes de perspectives pour le troisième trimestre 2023, Amazon, Meta, Calix et Ciena prévoient tous une croissance à deux chiffres de leurs ventes par rapport au troisième trimestre 2022. Coherent et Lumentum s'attendent cependant à des baisses à deux chiffres en raison de problèmes de stocks persistants. avec leurs principaux clients, principalement des fournisseurs d'équipements télécoms. Il est peu probable qu’une reprise de la demande de composants de télécommunications se produise en 2023.